Από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού έρχονται να τον πάρουν. Και δεν έρχονται ποτέ μόνοι, καθώς σχεδιάζουν να κατακτήσουν το ανθρώπινο είδος. Ο Σάιμον είναι ο μόνος που γνωρίζει την αλήθεια και γι’ αυτό καταρρέει. Ο ντετέκτιβ Τζον Λέφσμπεργκ, που βρίσκεται στο ναδίρ της καριέρας του, αναλαμβάνει να τον μεταφέρει στο ψυχιατρικό ίδρυμα. Καθώς η μοίρα του Σάιμον και του ντετέκτιβ Λέφσμπεργκ έχει μπλεχτεί αναπόφευκτα, ο Λέφσμπεργκ πρέπει να αποφασίσει αν θα τον σταματήσει ή αν θα τον πιστέψει...