Στο Βουδιστικό βασίλειο του Μπουτάν, στα Ιμαλάια, δύο άνδρες προσπαθούν να βρουν την ευκαιρία να ξεφύγουν από την καθημερινότητά τους. Ο Ντόνταπ είναι απόφοιτος πανεπιστημίου και πιστεύει πως είναι καλύτερο να δουλεύει ως εργάτης στη συγκομιδή σταφυλιών μακριά από τον τόπο του παρά ως κυβερνητικός υπάλληλος σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο χωριό. Από την άλλη μεριά ο Τάσι, ένας ανήσυχος αγρότης σπουδάζει μαγεία και δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι θα περάσει την υπόλοιπη ζωή του στο συντηρητικό χωριό που μεγάλωσε.