Όταν πεθαίνει η γυναίκα του και χάνει τη δουλειά του, ένας μηχανικός αεροδυναμικής ξεκινάει από τη Μόσχα με τον εντεκάχρονο γιο του για να πάει στο σπίτι της αδελφής του στο Κοκτεμπέλ στην Μαύρη Θάλασσα. Χωρίς λεφτά ή μεταφορικό μέσο, πατέρας και γιος περιδιαβαίνουν σε τεράστιες εκτάσεις και μεθυστικά τοπία αφημένοι στη μοίρα και το τυχαίο. Ο πατέρας περπατά υπομονετικά, σταματώντας εδώ κι εκεί κάνοντας περιστασιακές δουλειές για να μαζέψει λίγα χρήματα, ενώ ο γιος του ανυπόμονα ονειρεύεται τη στιγμή της άφιξης στο παραθαλάσσιο θέρετρο για να δει ανεμόπτερα να πετούν στον ουρανό.