Το 1933 ο μεγάλος Έλληνας ποιητής, Κ.Π. Καβάφης, βρίσκεται άρρωστος σε νοσοκομείο της Αλεξάνδρειας. Εκεί, στα γενέθλιά του στις 29 Απριλίου τον επισκέπτεται ένας νεαρός συγγραφέας που ετοιμάζει μια μελέτη πάνω στη ζωή και το έργο του ποιητή και χρειάζεται την έγκριση του Καβάφη πριν την εκδώσει. Καθώς ο νεαρός άντρας ξεκινάει να διαβάζει αυτά που έχει γράψει, ο ποιητής χάνεται στις αναμνήσεις του και μέσα από αυτές ξεδιπλώνονται τα γεγονότα που έχουν σημαδέψει τη ζωή του...