Ο Σαμ και ο μεγαλύτερος αδελφός του, Μάικλ, είναι κλασσικοί αμερικανοί έφηβοι, με τα κλασσικά αμερικανικά ενδιαφέροντα. Όταν όμως μετακομίζουν μαζί με τη μητέρα τους στην ήσυχη Σάντα Κλάρα, στην Καλιφόρνια, τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν μυστηριωδώς. Ο Μάικλ δεν είναι ο εαυτός του τελευταία. Και στη μαμά δε θα αρέσει καθόλου ο νέος του εαυτός.