Ο Τζόνι Μπλέιζ κρύβεται στην Ανατολική Ευρώπη, εξορισμένος από τον κόσμο. Βασανίζεται πιστεύοντας ότι οι δυνάμεις του είναι μια κατάρα. Τότε, τον βρίσκει ο Μορό, μέλος του τάγματος του Μιχαήλ, αναζητώντας έναν προστάτη για μια μητέρα με τον γιο της που καταδιώκονται από τον Ρορκ, ο οποίος γνωρίζει από παλιά τον Τζόνι. Στο μεταξύ, ο σατανάς αναζητά ανθρώπινη μορφή για να κατακτήσει τον κόσμο.